1-9月中国成全球最大的虾进口国，进口量同比增长23%！

　　近期，联合国粮农组织网站发布关于全球虾贸易的市场报告，认为中国强劲需求支撑起2023年全球虾贸易。

 

　　

       2023年上半年，全球范围内的虾类养殖业受到生产成本增加、农场出厂价格下降以及国际贸易和大型传统市场需求疲软的影响，这一趋势延续到了第三季度。

 

　　供应

 

　　养殖场交货价格和出口价格的大幅疲软迫使亚洲农民降低饲养密度，导致 2023年产量低于2022年。

 

　　在印度，由于农民减少了池塘的放养密度，今年水产养殖季节对南美白对虾种子的需求较去年同期下降了35%。东南亚和中国的养殖户也出现了类似的趋势，与出口贸易中的冷冻虾价格相比，稳定的国内和区域鲜虾市场正在以更好的价格吸收一些供应。

 

　　在五个主要养殖虾生产国中，厄瓜多尔的年产量预计将在2023年达到150万吨，中国将超过100万吨（在国内需求的支持下）。然而，印度和越南的供应下降12-15%，印度尼西亚同比下降5%，这反映在2023年1-8月期间南美白虾出口量下降，特别是来自这些国家的南美白虾出口量下降。

 

　　相比之下，这一时期越南、中国、印度和印度尼西亚的黑虎虾生产状况较好。

 

　　2023年生产季节，亚洲养殖虾产量可能达到500万吨，拉丁美洲产量可能达到180万吨。

 

　　国际贸易

 

　　经历了三年疫情期间相对稳定的贸易后，虾养殖业和贸易进入了产量减少、市场价格暴跌、需求减弱的动荡时期。2023年上半年，大多数发达市场的虾进口量下降，且这一疲软状态持续到第三季度。

 

　　01、出口

 

　　2023年1-6月，厄瓜多尔的虾出口有所增加，中国的虾出口保持稳定，但印度、越南、印度尼西亚、泰国和阿根廷的虾出口同比下降。

 

　　在此期间，厄瓜多尔是唯一一个出口量保持17%增长的国家，总计606,049吨，主要是通过增加对最大市场中国的销售，中国占出口总量的61%。厄瓜多尔的生冻虾（带壳去皮）出口量也增长了23%，超过9万吨，最大的市场是中国（70%），对美国和欧盟的出口也有所增加。

 

　　对于第二大虾出口国印度来说，上半年厄瓜多尔的供应缺口扩大至257,000吨，而总体出口量较2022年同期下降2.72%，为325,270吨。印度的生冻虾（带壳去皮）出口与去年的水平（296,700吨）几乎持平，但由于主要市场美国和加拿大的需求下滑，加工虾的出口量大幅下降（-30％，为22,100吨）。

 

　　2023年上半年，越南的出口量是几个出口大国中降幅最大（-45%），共计108,800 吨，其中近53%是加工虾（6万吨）。原因是主要市场（美国、韩国、日本、欧盟和澳大利亚）的需求减弱。

 

　　印度尼西亚、泰国和中国向全球市场出口的加工虾占这些国家出口总额的30%-60%。2023年1-6月期间，北美、欧洲、日本和澳大利亚对加工虾的需求减少，也挤压了这些国家的整体出口收入。

 

　　02、进口

 

　　自2022年最后一个季度以来，中国继续通过增加进口来支持全球虾贸易，而全球传统发达市场的需求仍然疲软。

 

　　2023年上半年，前七大市场的虾累计进口量增长了1.88%，达到146万吨，这完全归功于中国46.5%的增长。美国、欧盟、日本等传统市场进口量同比下降。

 

　　2023年1-9月的初步进口数据也使中国成为全球市场上最大的虾进口国，进口量同比增长23%。

 

　　1. 中国

 

　　2023年上半年，中国的进口量保持稳定，每月进口量稳定在8-9万吨之间，半年度累计进口量超过50万吨，比2022年同期增长46.5%。在此期间热带虾和冷水虾的进口量均有所增加。除越南外，厄瓜多尔、印度、阿根廷、加拿大、泰国、沙特阿拉伯、秘鲁、印度尼西亚、俄罗斯联邦等主要来源国的供应量均有所增加。

 

　　厄瓜多尔是中国虾类的最大供应国，其市场份额从一年前的60.5%增至67%。上半年，中国从厄瓜多尔进口的受欢迎的整虾增加了72%，达到62,570吨。在此期间，来自泰国的整虾进口量也有所增加。

 

　　另外，今年上半年中国重新启动了对阿根廷虾的采购，采购量增加了270%，达到15,800吨，弥补了阿根廷虾向其最大客户西班牙出口减少16%的缺口。

 

　　2023年7月至9月，中国市场继续保持强劲的进口趋势，以确保10月份中秋国庆期间的供应。1-9月的累计进口量比上年增加23%，达到814,166吨，其中除印度外的大多数来源国的供应量均有所增加。

 

　　2023年10月，中国迎来中秋节和国庆假期，消费（包括虾）和旅游大幅增长，全国酒店、餐厅和餐饮业业务蓬勃发展，支撑起中国虾类贸易。

 

　　2.美国

 

　　受美国经济衰退影响，消费者对虾的需求紧缩。目前美国市场的虾零售处境困难，批发价格依旧偏低。由于消费者转向购买鸡肉和猪肉等更便宜的蛋白质，消费需求下降，餐饮业的销量也有所下降。

 

　　美国虾进口已经连续11个月下降，2023 年上半年进口量比去年同期下降18%，为361,420 吨，其中包括109,100吨带壳冷冻虾、171,910吨去皮冷冻虾、27,135吨面包虾和48,450吨其他类型的加工虾。在此期间，进口额下降了28.7%，至29.9亿美元，单位价值比2022年同期下降了13%。所有虾产品类型和来源的进口量均下降。

 

　　2023年1-8月进口量为504,550吨，降幅13%，亚洲和拉丁美洲所有来源的供应量均减少。

　　另悉，美国国际贸易委员会（USITC）在最新复审中决定维持对印度、中国、泰国和越南虾的反倾销关税。

 

　　3.欧洲

 

　　与过去两年不同的是，受通货膨胀、生活成本增加和可支配收入减少的影响，欧洲餐饮和零售贸易对虾的消费需求处于休眠状态。尽管国际贸易中虾的价格呈下跌趋势，但大多数欧盟市场的需求一直低迷。

 

　　2023年上半年，欧盟虾贸易进口量为374,180吨，下降9%，至374,180 吨；欧盟以外的进口量下降幅度较大（-10%，为 264,795吨）。其中来自厄瓜多尔、印度、格陵兰岛和越南的进口量减少，但来自阿根廷的进口量保持稳定。从产品类别来看，加工虾的进口降幅更大（-20%，为51,200 吨）。

 

　　2023年，俄罗斯对虾的消费者需求似乎有所增加；2023年1-6月进口量增加了166%，接近35,000吨。来自厄瓜多尔、印度、阿根廷和伊朗的进口有所增加，来自乌克兰的进口也有所增加。

　　然而，上半年英国和瑞士的消费需求依然疲软。

 

　　4. 日本

 

　　日本的虾消费量在6月份出现季节性低迷，但在7月和8月的学校假期期间有所改善。尽管如此，2023年上半年的进口量是五年来的最低水平，近87,640吨。越南、印度尼西亚、印度和泰国是最大的供应国，但供应量均下降。

 

　　在此期间，生虾占虾类进口总量的份额增加55,930吨，有利于印度（+44%）、厄瓜多尔和孟加拉国，但加工虾的进口量占比从34%下降至31.5%，为27,650吨。

 

　　5. 其他地区

 

　　澳大利亚是越南和泰国增值虾的重要市场，2023年上半年，虾类进口总量下降了 21%；同期，新西兰的进口量稳定在3000吨。

 

　　在亚洲远东地区，韩国是继中国和日本之后的第三大虾进口国，1-6月共进口了4万吨虾产品。

　　越南用于出口加工的冷冻原材料进口量接近去年水平，达到31,300吨;泰国进口量增加116%，达到14,585吨，主要由厄瓜多尔供应。

 

　　价格

 

　　今年第三季度，亚洲的出厂价格和出口价格触底反弹，同时2023年产量预测也有所下降。截至10月下旬，出口到中国和美国的冷冻虾价格开始回升。这与欧洲南美白虾价格大幅下降的大相庭径。10月中旬，来自厄瓜多尔的中型虾的售价比前一个月降低近1欧元/公斤。

 

　　东南亚国内市场的鲜虾价格稳定在高于出口价格的水平。

 

　　在厄瓜多尔，2023年1月至6月期间，虾业出口收入下降5%，相当于损失2.3亿美元，而同期养殖虾产量却增长了15%。

 

　　展望

 

　　亚洲虾养殖业已进入11-2月生产淡季，拉丁美洲的整个产季将持续到明年2-3月。

 

　　2023年养殖虾的总产量预计约为560万吨，比2022年下降约1%。对2024年的预测，产量将增加4.8%。

 

　　在国际贸易中，中国可能会在2023年最后一个季度维持强劲的进口趋势，以应对12月、1月和2月的消费旺季。然而，在美国，由于物流成本较低且距离更近，消费者需求的增长将通过从拉丁美洲进口来满足。

 

　　所有主要欧洲国家的通货膨胀率都在下降。然而，由于对包括虾在内的甲壳类动物的需求仍然疲软，贸易商不愿在圣诞节期间开始采购库存。

 

　　年底期间，随着12月至2月的圣诞节、公历新年和农历新年庆祝活动，东南亚和远东的虾需求预计将有所改善。在此期间，当总体产量季节性较低时，价格将会坚挺。